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中国工程机械行业的海外市场

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摘要:中国工程机械行业的海外市场
商务部相关人士在日前的新闻发布会上透露,2012年,我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,同比增长12.7%;新签合同额1565.3亿美元,同比增长10%。今年一季度,我国对外承包工程业务完成营业额252亿美元,同比增长21%;新签合同额401亿美元,同比增长35%。新签合同额5000万美元以上的项目达171个,合计金额312亿美元,占新签合同总额的78%。

这些来自商务部的数据作出了有力证明--我国企业正加快“出海”步伐,并且承包项目更具规模,更加复杂与综合。据中国对外承包工程商会统计,去年中国企业海外承包投议标项目中80%都采取施工总承包和“交钥匙”工程的方式。去年已有52家中国企业入选《工程新闻记录》全球最大225家国际承包商排行榜。

每年上千亿美元的海外工程市场以及千亿人民币的工程机械出口(2012年出口超过一千亿人民币),给企业创造丰硕成果的同时,也使企业面临各种风险。

国产工程机械获得广泛认可

作为中国最早“走出去”的参与者和见证者,中国路桥的发展伴随着中国企业“走出去”的成长历程。据了解,目前中国路桥在50多个国家设有办事处,企业从传统的非洲、亚洲发展到中东欧地区、拉美市场。“上世纪 80年代初,我们在伊拉克实施项目,建桥、修路使用的设备全是进口的。推土机使用日本小松,重卡使用沃尔沃,吊车也是日本牌子,几乎全部是世界着名建筑机械厂家的产品。从90年代中期开始,我们开始尝试使用国产设备,像徐工生产的压路机和推土机。”回想起往事,卢山感慨良多。

据了解,进入新世纪以来,伴随着一批新的国内工程机械企业,如中联重科的迅速崛起,中国路桥使用的国内品牌设备越来越多。从以前全部使用进口设备到90年代中期尝试使用国产设备,到现在国产设备的使用比例达到70%以上。中国路桥30年的发展见证了中国装备制造业的壮大历程。“现在,我们不仅自己使用国产设备,还代为业主采购。2008年,为安哥拉采购了4000万美元的徐工设备;2012年,为白俄罗斯项目采购了3000多万元的设备。现在,项目上使用的卡车几乎都是中国重汽和陕汽的。”卢山强调,国内工程机械制造业通过技术引进、吸收消化,已经获得了工程承包商的广泛认可。

新兴国家海外设备采购、需求在增长

土耳其由于特殊的地理位置和随着亚欧大陆之间交往的日益密切,它已经成为连接亚欧大陆的一个重要交通枢纽,因此为满足新的需要,土耳其政府宣布未来几年内会有多个世界级的工程项目将启动,比如,伊斯坦布尔将建成世界最大的新机场(全部落成后预计客运能力将达到1.5亿人次)。近期土耳其政府还宣布将投入60亿美元启动连接黑海和爱琴海的运河工程项目等。

印度计划将在2012-2017年内加大国内的基础建设投入,并预计为此花费1万亿美元。由于近年来印度的经济指数一直处于高位发展,而其国内配套建设和工程相关制造业发展相对缓慢,因此目前印度当地只有约28%的机械能适应国内市场,印度的建设需要更多海外设备介入。中国作为与印度比邻的工程机械大国,不但可以提供性价比高的产品,且地理位置占有优势,利用这一优势,中国向印度供应设备可比欧美缩短一倍以上的时间(从订单到工地投入使用)。

巴西作为金砖四国之一,过去30年里其政府每年对基础设施投资占GDP的比重从3.6%下降到1%,导致了巴西从电力(行情专区)、港口、交通到民生建设都严重滞后于自身的发展速度,这种情况一方面限制了经济持续发展,另一方面也给巴西当地人民的生活带来不便。为了改变这一现状,巴西掀起了一股“基建”狂潮。2012年各类基建项目总投资达到4800亿美元,包括总投资2320亿美元的能源项目、1400亿美元的住房项目和520亿美元的运输项目,以及城市改造和水质改良等其他领域的重点项目。另外巴西作为世界最具发展潜力的国家之一,其未来的市场规模无可限量(目前巴西工程机械市场各类产品销售额在全球占比为3.5%,在拉美地区占比则高达40%)。

目前,虽然新兴国家对工程机械需求总量还是比较有限,但是由于其国内的基础建设普遍不足,未来对相关配套产品的需求必然会稳健上升,而本国制造业又难以短时间内满足自身需求,所以这对急于走出困局的中国工程机械企业来说将会是一次难得的机遇。

我国工程机械的海外磨难路

近两年,工程机械在遭遇“寒冰期”后,元气一直未得恢复,伴随工程机械销量的一再走低,虽然也有回暖之声此起彼伏,但都未真正的复苏,随着国内基建项目增速的放缓,以及国家相关部门对经济刺激计划的否定,因此,拓展海外市场成了工程机械唯一的“生路”,而由于种种原因的影响,我国工程机械的海外之路也是荆棘密布。

从国际大环境和国内市场来看,工程机械产品外贸形势不容乐观,2013年可能会略有增长,甚至持平。而日本为达成某些政治目的,在非洲打下血本,320亿美元援助非洲,日本大型商社也力争扩大工程机械的销售等,进入非洲市场较晚的日本企业已开始行动,试图迎头赶上。而日元贬值更助长了日本在海外市场上与中国的争夺。

最近,一直将复苏希望寄托在中国身上的欧洲,最近也发出了有些不和谐的声音。欧盟推出针对中国光伏产业的反倾销政策,而中国也随后发起对欧盟葡萄酒等产品的反倾销调查,端午节过后,中欧贸易战的抬头,必然使得中国的海外贸易面临更多的贸易壁垒。

近来,随着人民币的大幅升值,我国工程机械出口受到重大冲击,人民币升值使得企业遭受成本利润的双向夹击,导致企业出口利润下降,打击了企业出口的积极性,对工程机械去库存的进程造成一定影响;另一方面,人民币升值也削弱了“中国制造”的价格优势,使得中国工程机械在海外市场竞争力下降。
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